Facilite les opérations en synchronisant automatiquement les données issues de diverses sources telles que conversations, documents et emails avec le CRM. Cet outil supprime efficacement les tâches redondantes dans le processus de travail, permettant aux équipes d'investissement de se concentrer sur l'analyse stratégique et la prise de décision.
Offre une solution pour la prise de notes en temps réel pendant les appels, sans intrusion de bots. Cela permet une meilleure gestion du temps et une organisation des données améliorée, rendant le suivi des interactions client plus précis et moins chronophage.
Extrait les informations clés de toutes les sources connectées et les intègre directement dans le CRM. Cette fonction réduit considérablement le risque d'erreurs manuelles et augmente l'efficacité en éliminant le besoin d'entrées multiples de données. Idéal pour les professionnels du capital-investissement cherchant à optimiser leurs processus de travail.